Nastavenia
Rozcestník s kartami nastavení firmy a prehľad toho, čo smie správca firmy a čo bežný používateľ.
Stránku Nastavenia otvoríte v menu rovnomennou položkou. Pod nadpisom je veta „Údaje firmy, členovia a prístup.“ Stránka nemá vlastné podmenu ani záložky: je to zoznam kariet v paneli Firma a každá karta otvorí samostatnú stránku. Položka Nastavenia v menu ostáva zvýraznená aj na týchto stránkach.
Karty
Karty sú v tomto poradí:
- Firma – „Fakturačné údaje, adresa a bankový účet firmy.“ Pozri Firma.
- Členovia – „Kto má prístup k firme a akú má rolu.“ Stránka, ktorú karta otvorí, sa volá Členovia firmy. Pozri Členovia.
- Číslovanie dokladov – „Tvar čísla faktúr, záloh a ponúk a ďalšie číslo.“ Pozri Číslovanie dokladov.
- Šablóny e-mailov – „Text e-mailov, s ktorými posielate doklady.“ Pozri Šablóny e-mailov.
- Odosielanie e-mailov – „Z akej adresy a cez aký server odchádzajú doklady e-mailom.“ Pozri Odosielanie e-mailov.
- Archív dokladov – „Všetky vystavené a prijaté doklady v XML na stiahnutie.“ Pozri Archív dokladov.
- Zmluva a sieť – „Stav zmluvy, aktivácia v sieti Peppol a pripojenie ekonomického systému Elall.“ Pozri Zmluva a sieť.
Voľba, kde firma prijíma doklady, nemá vlastnú kartu: je to panel Prijímanie dokladov na stránke Firma (pozri Prijímanie dokladov).
Správca firmy vidí všetky karty (kartu Odosielanie e-mailov len, keď je odosielanie dokladov e-mailom zapnuté). Bežný používateľ nevidí karty Číslovanie dokladov, Šablóny e-mailov a Odosielanie e-mailov, takže vidí štyri.
Čo smie správca a čo používateľ
Každý člen firmy má rolu Správca alebo Používateľ (pozri Členovia). Používateľ môže pracovať s dokladmi, partnermi a cenníkom; nastavenia firmy, prístup členov a licenciu spravuje správca.
| Čo | Správca | Používateľ |
|---|---|---|
| Doklady, cenové ponuky, partneri (založiť, upraviť, bankové účty) a cenník vrátane archivovania položiek | áno | áno |
| Prezerať stránky Firma a Členovia | áno | áno |
| Uložiť údaje firmy | áno | nie |
| Nahrať alebo odstrániť logo a podpis | áno | nie |
| Zmeniť, kde firma prijíma doklady | áno | nie |
| Pozvať člena, zmeniť mu rolu, odobrať ho | áno | nie |
| Číslovanie dokladov | áno | nie |
| Šablóny e-mailov | áno | nie |
| Stiahnuť archív dokladov | áno | nie |
| Licencia: zobraziť a objednať balík | áno | nie |
| Tlačidlá na stránke Zmluva a sieť (napríklad Aktivovať) | áno | nie |
| Zmazať importovaný prijatý doklad | áno | nie |
| Archivovať a obnoviť partnera | áno | nie |
Toto môže urobiť len správca firmy. Niektoré tlačidlá používateľ nevidí vôbec (karty Číslovanie dokladov a Šablóny e-mailov, položku Licencia v menu, tlačidlá na stránke Členovia). Iné vidí, ale po kliknutí dostane hlásenie „Na túto operáciu potrebujete rolu správcu firmy.“ Tak je to napríklad pri tlačidle Uložiť na stránke Firma.
Keď je webová aplikácia firmy pozastavená, údaje a doklady nemožno meniť ani správcovi. Doklady si vtedy možno prezerať, stiahnuť a exportovať.