Nová ponuka

Založenie ponuky

Cenovú ponuku píšete v rovnakom formulári ako faktúru. Niektoré polia sú iné, lebo ponuka od zákazníka platbu nežiada.

1. Na stránke Cenové ponuky kliknite na Nová ponuka.
2. Vyberte odberateľa (pozri Odberateľ).
3. Skontrolujte Ponuka zo dňa, aplikácia doň vloží dnešný dátum.
4. Skontrolujte Platná do, aplikácia doň vloží dátum o 14 dní neskôr.
5. Vyplňte položky (pozri Položky).
6. Kliknite na Uložiť.

Novú ponuku začnete aj na Domove v časti Rýchle akcie tlačidlom Cenová ponuka. Stránka sa volá Nová cenová ponuka, po uložení Úprava cenovej ponuky.

Uložená ponuka je rozpracovaná, kým ju nevystavíte. V zozname ponúk má stav Návrh a môžete ju ďalej upravovať.

Polia ponuky

• Číslo dokladu sa pridelí až pri vystavení. Ponuky majú vlastný číselný rad, napríklad CP260001. Tvar čísla sa nastavuje v Nastaveniach na stránke Číslovanie dokladov (pozri Číslovanie dokladov). Toto môže urobiť len správca firmy.
• Ponuka zo dňa je dátum ponuky.
• Platná do je povinné pole: deň, dokedy ponuka platí. Keď zmeníte dátum ponuky, Platná do sa posunie o rovnaký počet dní.
• Termín dodania je deň, kedy by ste tovar alebo službu dodali. Vyplniť ho nemusíte.
• Dodacie podmienky sú text o doprave, inštalácii alebo iných podmienkach dodania. Vytlačia sa na ponuke.
• Mena, Poznámka a Text pod súčtami sú rovnaké ako na faktúre (pozri Polia hlavičky).

Ponuka nemá Dátum dodania, Splatnosť, Variabilný symbol, Číslo objednávky ani Dodací list. Nemá ani prílohy a uhradenú zálohu.

Zľavu dáte na ponuke ako na faktúre, na jednu položku alebo na celý doklad (pozri Zľava na položke a Zľava na doklad).

Rozpracovanú ponuku zmažete tlačidlom Zmazať dole na stránke. Tlačidlom Späť na ponuky sa vrátite do zoznamu ponúk.

Vystavenie ponuky

Kým ponuku nevystavíte, nemá číslo a dá sa meniť. Vystavená ponuka sa už zmeniť nedá. Ak ju potrebujete zmeniť, skopírujte ju do novej ponuky (pozri Kopírovať do novej ponuky).

1. Dole na stránke kliknite na Náhľad a skontrolujte, ako bude ponuka vyzerať.
2. Ponuku uložte tlačidlom Uložiť.
3. Kliknite na Vystaviť.

Tlačidlo Vystaviť sa ukáže až pri uloženej ponuke. Po vystavení dostane ponuka číslo, uvidíte správu „Cenová ponuka … bola vystavená.“ a stránka ukáže vystavenú ponuku s panelom Stav ponuky (pozri Výsledok ponuky).

Ponuka sa do siete Peppol neposiela. Zákazníkovi ju pošlite e-mailom (pozri Poslanie e-mailom) alebo mu odovzdajte PDF. V PDF je nadpis Cenová ponuka, suma Cena celkom a dátumy Platná do a Termín dodania. Platobné údaje ani QR kód ponuka nemá.

Keď sa ponuka nedá uložiť alebo vystaviť

• „Vyplňte, dokedy ponuka platí.“ Doplňte dátum Platná do.
• „Platná do nemôže byť skôr ako dátum ponuky.“ Opravte dátum Platná do alebo Ponuka zo dňa.
• „Doklad v inej mene ako EUR zatiaľ nie je možné vystaviť.“ Ponuku v inej mene môžete uložiť, vystaviť zatiaľ len v mene EUR.

Poslanie e-mailom

Vystavenú ponuku pošlete zákazníkovi e-mailom priamo z aplikácie. PDF ponuky ide ako príloha e-mailu.

1. Na vystavenej ponuke kliknite v paneli Stav ponuky na Poslať e-mailom.
2. V okne vyplňte a skontrolujte e-mail ako pri faktúre (pozri Poslanie e-mailom).
3. Kliknite na Odoslať.

Predmet a text e-mailu sú zo šablóny druhu Cenová ponuka, predvolený predmet začína slovami „Cenová ponuka“ a číslom ponuky. Poslanie e-mailom stav ponuky nezmení. E-mail môžete poslať pri vystavenej ponuke v každom stave.

Rozpracovanú ponuku môžete poslať e-mailom aj z formulára, keď ju uložíte. Vtedy sa predmet a text berú zo šablóny druhu Návrh dokladu. Pred odoslaním ich skontrolujte.